ЮСВ завершила сбор заявок на облигации объемом 500 млн рублей

Акционерное общество «ПКО ЮСВ», входящее в финтех-группу Finbridge, успешно завершило сбор заявок для участия во втором выпуске облигаций на сумму 500 млн рублей. Группа Finbridge выступает поручителем по ценным бумагам.
Организаторами выпуска выступили АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк», ООО «Ренессанс брокер».
В ходе сбора книги заявок сформирована переподписка, спрос составил 878 млн рублей. Размер купона был снижен с первоначального ориентира и составил 21,5%. Купон облигаций фиксированный, выплаты ежемесячные, срок обращения 3 года, предусмотрена пут-оферта через 18 месяцев. Дата размещения облигаций – 25 сентября 2026 г. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.

Рынок высоко оценил новый выпуск: более половины заявок пришлось на розничных инвесторов, остальное – на институциональных участников рынка. На текущем рынке это стало отличным результатом.
«Результат размещения выпуска облигаций продемонстрировал позитивную оценку рынком операционных показателей группы Finbridge, устойчивого денежного потока, сбалансированной инвестиционной политики, а также наших планов по развитию компании ЮСВ», – сказал президент группы Finbridge Рафаэль Абрамян.
Справка о компаниях:
ПКО ЮСВ – крупное российское профессиональное коллекторское агентство, работает на рынке взыскания задолженностей с 2021 года. На сегодняшний день ЮСВ является одной из самых быстрорастущих и технологичных компаний. ЮСВ активно наращивает портфель, выручку и прибыль и нуждается в активном фондировании.
Finbridge – технологически ориентированная финансовая группа с МФО-ядром. На рынке микрокредитования холдинг входит в тройку крупнейших игроков по объёму портфеля. Совокупная клиентская база группы Finbridge – свыше 6 млн человек. НКР присвоило группе кредитный рейтинг BBB-.ru.